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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👙，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代💯🥬🧡，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来🍇👜💖😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜🥬👿👄。此外🍊🍉💯🥿，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒😡🧄💝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🩲，是重要的选股方向

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总台(tai)记者李健南(nan)：伊朗官员(yuan)表(biao)示，本次(ci)葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方(fang)面是体现伊(yi)朗人民对(dui)美国和以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一方面是展现伊朗内部的(de)团结，这种团结是伊朗抵御外敌(di)入侵的重要力量(liang)。

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成份股方面💋，肥料、氟化工👿、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🤬，云天化💯🍆🥥🤍、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月期买断(duan)式逆回购后(hou)，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月(yue)16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个(ge)月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流动(dong)性(xing)需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济(ji)数据边际放缓情(qing)形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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2、公告称，若德固特未能在上(shang)述期限内召开董事会审议(yi)并披露交易方案(an)，公司股(gu)票(piao)最晚将于7月14日(ri)开市起复牌并终止筹划(hua)相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项(xiang)进展、对公司(si)的影(ying)响以及后续安排等事(shi)项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承(cheng)诺自(zi)披露(lu)相关公(gong)告之日起至少1个月内(nei)不再筹划重(zhong)大资(zi)产重组事项。