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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉💝🍎🥥👡，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💛🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭🍎👡🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙👗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡💌🩳👿，结构上融资资金有望延续净流入🌽😻🥝。

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30日早盘，金融科技反复活跃，翠微(wei)股份、东信和平涨停封板，宇信科技(ji)大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国都、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元。

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展望7月🍎🥻🍎🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋💛。从基本面的角度来看🥑🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥔🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🥑🥾，资产荒趋势依然存在👞。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👛🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊💔💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓👿🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈🩳🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策，尤其是在双重使命冲突时💔，分析其双重使命及决策的独立性🤍🩱🩰；评估其利率决策过程🥑🥬，探讨其双重目标的优先级🥝💘🍉🍏👛，并分析货币政策对经济的影响。工作组的设立标志着美国国会试图在货币政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度🍎，另一方面加强对其外部审查。美联储因此需要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策🥿。工作组有可能就通胀和就业目标的权衡为未来的货币政策框架提供新思路🍉🍆👄🥥👄。总之，工作组的设立预示着美联储职能以及货币政策框架在未来可能会发生重大转变。

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1、配置方面，短期金融搭台🍑，成长唱戏🤬🍌🥭🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥬。高股息资产中期估值重估是趋势💋👡，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

2、地麵(miàn)(mian)兵裝闆(bǎn)塊(kuài)指數(shù)再度飇(biāo)陞(shēng)踰(yú)8%，創(chuàng)8年多來(lái)新高，軍(jūn)貿(mào)槩(gài)唸(niàn)、軍民螎(róng)郃(hé)、大飛(fēi)機(jī)、覈(hé)汚(wū)(wu)染防(fang)治等(deng)多箇(gè)細(xì)(xi)分闆塊亦再創歷(lì)(li)史新高。長(zhǎng)城軍工9日7漲(zhǎng)停，恆(héng)宇(yu)信通連(lián)續(xù)2日20%漲停，利君股(gu)份(fen)、中兵紅(hóng)箭等(deng)也批量封闆。