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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善(shan)的机会。从宏观视角看(kan)，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度(du)咊(hé)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴(ce)，加力(li)實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。

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珠海中(zhong)富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对(dui)方及相关中介机(ji)构积极(ji)推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展(zhan)规划(hua)意见不一，未能就本次交易事(shi)项(xiang)的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分(fen)沟(gou)通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象发行股(gu)票(piao)事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽(xun)震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签署(shu)了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象(xiang)发行股票之(zhi)附条件生(sheng)效的股票(piao)认购协议》。

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1、对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的(de)表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基(ji)调有望(wang)更加积极。

2、🏮 本周市场表现强势💓🥒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧄💘，特朗普访华预期等因素叠加💗🌽💟💋，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍍？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍇💖🍊😻，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。