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港股。本週以伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材(cai)料(liao)業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油(you)價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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中国科技产业(ye)集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万(wan)元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而(er)截至(zhi)2024年(nian)3月31日止年度为零。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍒💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌🧅👄💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下👞🍆🩲🍑🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🩰💗🧡💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🍌🍑💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳🥑🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示👝💋，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点🤍🥥🥻。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体(ti)TMT制(zhi)造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口(kou)依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有(you)边际回暖，业绩有(you)望改善。