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德固特：公司正在筹划(hua)以发行(xing)股份及支付现金方式购买资(zi)产并募集配套资(zi)金事项(xiang)。本次交易的标的公司为浩鲸云(yun)计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通(tong)过发(fa)行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步(bu)测算，本(ben)次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重(zhong)组上市(shi)。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面(mian)向(xiang)全球电信运营商、云基础设施服(fu)务商及(ji)政企客户提供数字化解(jie)决方案。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌(pai)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)心的(de)還(hái)在后麵(miàn)，其(qi)另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗的市場(chǎng)份(fen)額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥(tuo)珠(zhu)單抗穫(huò)批(pi)上市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)(shi)后線(xiàn)非小細(xì)胞(bao)肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的(de)ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)(qu)岌岌可危(wei)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行👠，液晶显示器价格多数持平💘👛👞🥔。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板😡🧡、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片💝🧡👘🥭，同比分别下行5.00%、1.54%💖🥭👝🩰🍋、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🩳🍊🥾🍅。液晶显示器方面👿👅👞💋，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🍍，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👅。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧅，构成牛市的核心区间👜💛。近期A股向下力度弱，向上力度强🥦💌🥻，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧅。各类资金预期依然割裂🥻，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高🍆😻🧄💞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥔🍍🍒🧄。