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2025年6月30日(ri)，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)(zhang)跌不一(yi)。多晶硅、工業(yè)硅漲超(chao)3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金(jin)、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃(ran)料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌近1%。

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欧(ou)央行与(yu)欧元：面对特朗普(pu)关(guan)税政(zheng)策(ce)“新一轮”冲击，欧央行或有进(jin)一步调降货币(bi)政策利率的动(dong)机(ji)，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议(yi)息会议上(shang)降(jiang)息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及(ji)财政(zheng)政策的影响暂停降息。对于欧元(yuan)，或受益于(yu)经济增长前景与美元信心受损(sun)下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在(zai) 1.10-1.20。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全(quan)部(bu)规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天(tian)相关(guan)设(she)备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分(fen)别(bie)增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行(xing)业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品(pin)制(zhi)造业(ye)其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消(xiao)费稳(wen)健增长(zhang)，农(nong)副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。