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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧄🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💞👜，均是乐观因素占优👚。

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战略上🥭🍏💘👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛🥾、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥥，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🥒🍅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥭。与此同时💝💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢💝🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👜💟。

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