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高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化，若红利税(shui)下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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第三，将货币政策对就业目标的关注从“偏离”最大就业转向“低于”最大就业，意味着美联储仅关注就业率低于其所认定的最大化水平这一情况，政策着力点是弥补当前就业水平与最大化就业水平之间的缺口。这也意味着在没有通胀上升或其他风险的情况下，高就业率本身不再作为政策调整的依据😠👚🍉🥦。鉴于自然失业率具有相当的不确定性，并且“失业率低于自然失业率”也不足以作为预期通胀加速上升的先导指标👡，因此美联储淡化了自然失业率这一指标，也不再以“失业率与自然失业率的偏离”作为评估就业市场状态和决定利率政策的重要标准。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🩳🎒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👝🍒😈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💓🤬😻，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💘👝🍉。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🥕🍒。从板块轮动来看🍆👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠👡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬👄🍅🩲。近期🍅🍄🍆💕💞，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车💓，标志着产品力正替代产品形式💖🧅🥑🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启🍅💔🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。