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展望7月🥑🥑🍎🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾，整体超预期改善👘👗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍇👢🍉、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈🍋🩱🍈🩳，我们参考工业企业盈利🥾💯💔🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👞👄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍊🥻🍑，军工订单逐步放量🍓，航空航天相关设备制造🍑🩳💋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💝🍅；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👜🍋🥒😈；3）消费类需求受国补政策提振🍆🍈💝🍌👘，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👢🌽。以旧换新政策效果持续显现🥭🌽🥬🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造💛🥦、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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7🍉💖、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移👅🥕💟💟，但整体仍保持低位箱体震荡趋势💗💓。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🍇👚👚🍇，高点1800-1850元/吨💘。

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华源证券表示，水利投资(zi)整体延续(xu)高景气(qi)态势(shi)。2024年全国水利建设投(tou)资达13，529亿元，同比(bi)增(zeng)长12.8%，创历(li)史新高；2025年前四个月已完成投资(zi)2，943.6亿(yi)元，主要聚焦调水引水、防洪治(zhi)理、农(nong)业灌(guan)溉等基础(chu)设施短板。“十(shi)四五”水运发展规划稳步推进，提出新(xin)增2，500公里高等(deng)级内河航道，多个跨(kua)区域(yu)重点工程密集(ji)启动，水利(li)与水运融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地(di)提(ti)供政策与资金(jin)支持。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称💯，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权🍈🥑，同时向实际控制人马学沛募集配套资金🍊🧡🧡。标的公司是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案🧡👞，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布局、技术研发👛💞💕、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应💋。