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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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降息方面🎒👡，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍒。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示👅🍍🥑，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险(xian)偏(pian)好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融(rong)资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场(chang)风险偏好整体改善情形(xing)下，融资资金或(huo)有望继续活跃(yue)。

2、伊朗(lang)內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)(shuo)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履(lv)行任(ren)何承(cheng)諾(nuò)。伊朗(lang)武裝部(bu)隊(duì)(dui)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。