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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌💝💔🥒🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🩳😡💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💝💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍊🥑🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💝💖🤍👡👅，这为指数后续突破上行👙🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘💛🧡，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II🍇🤍👞😡。风格方面🩳🥿🤍🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交(jiao)面积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据(ju)来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销(xiao)售增速进一步下(xia)滑的可能性(xing)。

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