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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👗，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第(di)一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开(kai)源证券解释，权益投资通过精准布局北(bei)交所及高成长性行业，同时在固(gu)定收益投(tou)资方面(mian)采(cai)用稳健的投资策(ce)略(lve)，从而实现收入增长。投行方面，开(kai)源(yuan)证券去年收入实现4.64亿元(yuan)，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规(gui)模骤减，竞争加剧的(de)外部环境，导致投行业务收入下(xia)降。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👡，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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在关税的不确定影响下🥔🍎👡😻，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌😡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🤍💝，且继续维持年内两次降息预期🍒💘🍄，整体降息预期变化不大。

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1、權(quán)益市場(chǎng)方麵(miàn)，前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，展朢(wàng)下半年，影響(xiǎng)市場的不(bu)確(què)定囙(yīn)素正在減(jiǎn)(jian)弱，而支持市場迴(huí)陞(shēng)的(de)信心越來(lái)越強(qiáng)。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求💓🥭👢😻🎒、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面👠👙🍑👠，一方面👗🥦😻，加大城中村改造的房票安置力度💓👅🍇，促进新增住房需求释放🍄💟；另一方面💗，北上深限制性政策亦有优化空间🍇🥬🥿🍍🍏，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🍈👜、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间🍒🍆。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏👚🍒🍇🥑，改善市场供求关系🍓。同时👙🥦💗💋🍎，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持👘🍒💝。