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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右(you)，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐(le)观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季(ji)度平(ping)均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在(zai)四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库(ku)压力(li)明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预(yu)期(qi)，但预计四季度需求(qiu)端(duan)受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下行(xing)的机会。

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5月(yue)，计入**广义开支(zhi)、商品房销售(shou)额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为(wei)3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求(qiu)和(he)企业收入(ru)增速有望(wang)保持稳定(ding)。预计半年报上市公司收(shou)入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性(xing)。同时(shi)，海外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当(dang)前(qian)的低位逐步回升。

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1、據(jù)央視(shì)新聞(wén)30日報(bào)道(dao)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，加挐(ná)大財(cái)政部(bu)在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)示，加挐大已取消數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)，以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)的貿(mào)易談(tán)判(pan)。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作(zuo)的前公婆家有3套房子，总(zong)面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超(chao)过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百(bai)万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字(zi)画收藏(cang)品，“还大量(liang)持有并使(shi)用他人银行卡进行理(li)财涉嫌洗钱，其家庭资产(chan)估计在8000万到(dao)1亿元之间。”