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2023年8月💗🍆，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍅，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🥦🥔？带着这些疑问👝😈，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🥒🍅。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄💔🧄💞，但如果美联储在7月意外降息🥕👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢👛🥭😈👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈🍒🧄，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅，以及AI智能化领域的追赶💟👗👘😈。三季度A股科技企业IPO重启🩱🧡，科技领域产品催化频出👛👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓💟🥿🥑。

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华源证券表示🍎💖🩰，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13🥝🤬👢🧄，529亿元🤬💟，同比增长12.8%🥭👜🥾👙，创历史新高👙💓👘；2025年前四个月已完成投资2🍑🥭💗🧅👠，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🥔🍓，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持😡。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大(da)美(mei)元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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