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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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