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基金(jin)业(ye)协会最新数据(ju)显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行(xing)业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低(di)位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相(xiang)对较高(gao)。6月(yue)末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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28日上午👝，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥑🍅，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🎒👙👝、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💗👠，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💯🤬、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥿💞。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👗。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋🩱🥭🍒🌽、中👢、长期维度下🥿，均是乐观因素占优。

2、过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调(diao)对于后续的市场表现(xian)产生(sheng)至关重要的影响，目(mu)前的经济(ji)数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前(qian)有(you)所削弱(ruo)，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。