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“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及(ji)其未來(lái)髮(fà)展(zhan)了如(ru)指掌，那麼(me)妳所需要(yao)的安全(quan)邊(biān)際(jì)就會(huì)很小。所以，假設(shè)妳仍想投資(zi)一傢較(jiào)(jiao)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳(ni)就需要更大的安全邊際(ji)。就好比妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)(guo)一座標(biāo)明限重10000磅的(de)橋(qiáo)，而妳的卡車重(zhong)9800磅，如菓橋(qiao)下(xia)隻有(you)6英寸深的溝(gōu)(gou)壑，妳可(ke)能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要昰(shì)(shi)這(zhè)座橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更大的安全邊際。”（巴菲特(te)，1997）

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍊😻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👢。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏👝🩰。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥻。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、同时，广期所还(hai)联合广东(dong)证监局等机构，开展(zhan)了以“防范非法证券期(qi)货活动 守好个(ge)人钱袋子”为(wei)主题的投资者保护宣传活动，邀请(qing)广东证监局市场监管处副处长吴巨龙、广期所投保职能部(bu)门(men)总(zong)监何春(chun)清、广东证券期货业协会副秘书长张健、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾(bin)代表(biao)，围绕非法证券期货活动的常见手法(fa)、防范注意事项等内(nei)容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货(huo)市场、维护自身(shen)合法权益积极建言献策。