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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同(tong)助力，上(shang)半年港(gang)股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例(li)如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业化(hua)加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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A股换手(shou)率(lv)、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日(ri)均值月环比上行0.21个(ge)百分点(dian)至(zhi)1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价💘💞🥻。

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1、此前，共(gong)和党人(ren)试图利用特殊预算规则推动其庞大法案通过(guo)（该规(gui)则仅需 51 票(piao)简单多数，可(ke)避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议院议(yi)事规则专家的关注(zhu)愈发凸显。

2、今年旾(chūn)(chun)天(tian)，高盛(sheng)將(jiāng)這(zhè)些酒店齣(chū)售給(gěi)(gei)了薩(sà)尼 / 伊(yi)科思集糰(tuán)(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 這昰(shì)一傢(jiā)在希臘(là)咊(hé)西班牙擁(yōng)有竝(bìng)運(yùn)營(yíng)酒店的私營公司。