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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈🧄、库存周期💟、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💘👞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔🥔🥔、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🍇，中报盈利或有改善🥑💗，如汽车、光伏🥒🍌👛、自动化设备等💛👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓😠💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍👄。

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6、出口：2025年1-5月我(wo)国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高(gao)位，乐观(guan)情况下全年(nian)出口量或超200万吨，这意味着下(xia)半年单(dan)月出(chu)口(kou)量仍(reng)维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓(huan)解纯碱(jian)过剩程度(du)，不改纯碱行业过剩状态。

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知道自己能力圈有(you)多大或(huo)者说知道自己(ji)能力圈的边界(jie)在(zai)哪里，要远远重要过能力(li)圈有多大，这也是人(ren)们能看到很多很“聪明”的(de)人(ren)投资表现长期不好的(de)原因。当(dang)然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成(cheng)功归结于运气(qi)或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地(di)找到办法让自己认(ren)为(wei)确实(shi)如此(ci)。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶(ou)然）”其实(shi)是蛮有道理的。（2013-02-01）

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依(yi)赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决(jue)策(ce)思路，在确认通胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应(ying)对(dui)失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景(jing)下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在(zai)三季(ji)度末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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1、3月11日😡🍍，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🩲。

2、刘存鑫表示，中(zhong)国医疗险行业经历了(le)从(cong)无到有(you)的快速发展(zhan)，从(cong)最(zui)初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高(gao)端医疗等，产品形式不断丰富，市场(chang)规模持续扩大。而现阶段，行(xing)业正面临关键转(zhuan)折(zhe)点，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一(yi)。随着普惠型医保(bao)的快速普及以及DRG/DIP支(zhi)付改革，传统健康险市场(chang)面临结构性变革。行业必须重新审视(shi)自身定位，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提(ti)高医疗险的(de)适应维度。