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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于稳(wen)定。然(ran)而，受夏季(ji)中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油(you)出口增幅可能滞后于(yu)产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年(nian)供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三(san)季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度(du)供(gong)需相对(dui)偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价(jia)中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险(xian)仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

2、周思聪(cong)：目前港(gang)股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强(qiang)的(de)吸引力。从历史(shi)数(shu)据(ju)看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历(li)史较低水平(ping)。