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1、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的(de)领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一(yi)些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)(da)科認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)門(mén)(men)檻(kǎn)仍(reng)然很(hen)高。