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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。

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值得注意的是(shi)，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报(bao)显示，集团整体营收同比(bi)下滑3%至203.11亿欧元。其中，LV和Dior（迪奥）所(suo)在的(de)时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿(yi)欧元；而在2024年一季度，该部门(men)收入为下滑2%至104.9亿欧元。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于(yu)印(yin)尼大型不锈(xiu)钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口(kou)量同(tong)比有所下降。内需(xu)疲(pi)弱影(ying)响下，国内企业加大(da)出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比大(da)幅增长。2025 年(nian)来(lai)看，不锈钢维持(chi)产(chan)能过剩格局，由(you)于(yu)行业(ye)利润持续受到压制，远(yuan)期投(tou)产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅扩(kuo)大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

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