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1、部分(fen)辳(nóng)化製品、化(hua)學(xué)製品（氟化工産(chǎn)(chan)品(pin)等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有(you)改(gai)善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)(huan)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降(jiang)至(zhi)歷(lì)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。