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美国银行维持中国宏桥“买(mai)入”评(ping)级，原因包括：对铝行业(ye)前景持建设性观点；按55%股息支付率测算，公司(si)股(gu)息收益(yi)率达到8%，颇具吸引力。西芒杜（Simandou）项目将于(yu)2025年底(di)投产，预计该项(xiang)目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐(zhu)步提(ti)升至17%的长期(qi)目标。此(ci)外(wai)公(gong)司持续回购为股价提供有力支撑(cheng)。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域(yu)。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈👜🍈，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👿🧄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🌽💌👅🍇🥬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、唐晨：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数(shu)相对10年期中国国债(zhai)利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。