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陈健玮(wei)：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括(kuo)地缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及(ji)市(shi)场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步(bu)攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越來(lai)越高(gao)，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料油消费税返还比例或将上(shang)调至(zhi)少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采(cai)购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵(di)扣政策利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料(liao)需求或环比上(shang)升接近10万桶/日(ri)。但需注意的是，对于(yu)既无原(yuan)油进口配额也无焦化(hua)装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此(ci)外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发电(dian)端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油(you)发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度(du)上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自(zi)绿色能源和高硫的(de)双重冲击。

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