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1、二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。