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唐晨：港股(gu)的生态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资的制度红利(li)与(yu)南(nan)下(xia)资金(jin)、国际(ji)资本流入共振的结果。在这(zhe)种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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周思聪(cong)：下半年投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)(nong)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👄🍏👝🍑，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💝🩱💌🌽，当前外资对中国资产虽仍未超配🍋，但与去年底相比已有所改善🌽。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍌🥕😻。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👘🧅🍄，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、中国证监会近日表示，将坚持(chi)“追首恶”与(yu)“打(da)帮凶”并举，进一步(bu)强化对财务造假(jia)责任人及配合造假方的追责，通过强(qiang)化行政(zheng)、民事、刑事立体化(hua)追责体系，全面惩处财务(wu)造假(jia)的策划者、组织者、实施者(zhe)、配(pei)合者，坚决破除造(zao)假利益链(lian)、“生态圈”。同时，对于主(zhu)动整改(gai)、积极配合调查有立(li)功(gong)表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。