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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價(jia)值風格或(huo)相對均衡。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计👢👚🩲👛😻，6月定增发行募资规模81亿元👿👅🎒🍇🍌，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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3、香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的法例将在今年8月1日生(sheng)效，特区**及金融监(jian)管机构将致(zhi)力营造有利的市场环境(jing)，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经(jing)商及市民生活中的实质痛点。

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1、需求小增：近期欧美(mei)汽车市场表现较好，且东(dong)南(nan)亚地区需求(qiu)保持较快增长；在以旧换新政策(ce)提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅(qian)酸电池新装需(xu)求有所上(shang)升(sheng)，存量替换需求稳(wen)定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔👠🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🤍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬😻💘🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥔，我们参考工业企业盈利😡😠🍑、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：