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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上(shang)行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全(quan)球棉花(hua)产量同比下(xia)降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对(dui)等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计(ji)将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上(shang)调，但仍低(di)于(yu)过去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计(ji)为30.5%，较(jiao)去(qu)年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需格局略好于上一年度，但(dan)好转(zhuan)幅度有限。展望未(wei)来，除(chu)供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响(xiang)因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较(jiao)上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🧡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥻，以稳定市场预期💞。在所有备选政策中🥬，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🧅。近期🧄🥑，国内定价的大宗商品触底反弹🥦，也反映了市场对此的预期。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召(zhao)開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目(mu)前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值(zhi)得關註。