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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微盘仍有一定上行空(kong)间，同时需警惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标(biao)共振强度维持上行区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指(zhi)期货深贴水(shui)行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们(men)仍看好指增策略(lve)全年的配(pei)置价值(zhi)，建(jian)议以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御小微(wei)盘(pan)可能(neng)出现的下行风险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深(shen)贴水(shui)对中性产品影响(xiang)有(you)限。

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香(xiang)港财政(zheng)司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是(shi)解决跨境(jing)支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服(fu)务实体经济。而上周发布的(de)《数字资产发展政(zheng)策宣言(yan)2.0》，四个支柱之(zhi)一便是“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方(fang)案，有潜(qian)力为支付及资本市场活动带来变革(ge)，包括跨境支付。稳(wen)定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及(ji)金融监管(guan)机(ji)构将(jiang)致力营造有利的市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动(dong)发行人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助力(li)解决(jue)企业经商及(ji)市民生活中的(de)实质痛(tong)点(dian)。

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細(xì)(xi)分行(xing)業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月(yue)盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房(fang)電器具製造行業利潤(run)分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤(run)增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大(da)。

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2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；