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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🩳😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🩰🤬👠💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💓，使得即将到来的中报业绩期👚🤬🧡🩰，在科技🥿💝、消费👘🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👚👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🥔🧡💟🍑，我们称之为牛市阶段II🍄🥒🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👡🍉🤬🥾，7月科技风格占优的可能性较大🥕。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市(shi)场，一场“逆周期”的保险中介(jie)IPO潮正悄然上演。截至2025年6月(yue)，轻松(song)健康集团、白鸽在线等至少5家(jia)机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的(de)手回集团虽(sui)成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介(jie)黯然退场，一些冲(chong)刺IPO的保险中(zhong)介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境(jing)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥕💓。国际层面😈🩱，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💓👄🥥。国内层面🧄🍎👛，国内经济内生动能走弱🥕🍄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍏💝，财政与货币政策保持较强定力🤬🥥🍑👿。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍇，而非市场预期的突破和主升🍆👄。

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1、隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股(gu)市創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)落。但在(zai)期權(quán)市場(chǎng)的某些(xie)領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)(dang)進(jìn)行佈(bù)跼(ju)。

2、6月24日，国泰君安国际正式获香港(gang)证监会批(pi)准，将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟(ni)资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的(de)基础上提供意见。此次牌照升级后，客户将可在国泰君安国际平台直接交易加(jia)密货币如比特(te)币、以太坊及(ji)稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家香港本地券商已完(wan)成“1号(hao)牌升级”，国泰君安国(guo)际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构(gou)入局。