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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🌽。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👠🥿。

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展望7月👠🥭，市场可能会呈现指数突破上行🥻🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍒🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉💞🍓🍓🥑，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥕🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👝。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡👡🥥🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽🧄🥬💌🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👜💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄👛。风格方面💔🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝💘。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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