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三季(ji)度前(qian)半段美国经济或保持一(yi)定(ding)韧性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关(guan)税不确(que)定性和(he)美国债务风险仍(reng)将使得市场波动存在(zai)跳升(sheng)可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季度美国经济压力(li)加大，若(ruo)美联(lian)储降(jiang)息预期兑(dui)现，则可能在流动(dong)性层面存(cun)在(zai)对 风险资产估值的支撑。一(yi)方面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下(xia)行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度美国关(guan)税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关(guan)税”暂缓(huan)到期日，海(hai)外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先(xian)稳(wen)后降。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👿，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主💯🍓😡💘💝，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断👚，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥻🍅👝🍌，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💔🍍👙，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥻💞。

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