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付倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动(dong)性(xing)将(jiang)先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚焦波(bo)动率资(zi)产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利(li)改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美(mei)、欧财(cai)政货币(bi)双宽松(song)是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤(you)其是新(xin)兴市场资(zi)产(chan)可以保持乐观。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👘。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💌🍄👜👛🍓，全面覆盖化工各个细分领域🥬👠💟🎒。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍉，包括万华化学😻、盐湖股份等🍋，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🥭🍄、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🍊🍄🍑，全面把握化工板块投资机会👢🧅。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🧅。

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从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中🍄，金美信消金，为首家两岸合资的消费金融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公司🥝；平安消金，为首家保险系持牌消费金融企业。

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德固特相关(guan)负责人表示，本次交易事项尚处(chu)于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的(de)主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业(ye)（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧(yu)腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已(yi)与交易(yi)对方签署意(yi)向性协议，初步达成购(gou)买资产意向。本次交易不会导(dao)致德固特实际控制人变更(geng)。本(ben)次交易目前尚存在不确定性，最终(zhong)交易对(dui)方、具(ju)体方案以重组预案(an)或重组报告书披露的(de)信息为准。

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1、基金业协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私(si)募基金管理规模继续(xu)回(hui)升。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴💟👄💖，供需为锚🥾😡🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤬👿🍉🎒、智能驾驶等赋能）💋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬🍅😠🍓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄🍑，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🎒🍏、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。