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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的(de)赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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