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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率🩳🧡，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中👘😻。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末上(shang)行0.60x。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍓😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性😠🍆🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🌽👅、消费🍇👝🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇💌🧡🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🩰🍈💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🤬。风格方面🍆💌🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落👡👝，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💖，二季度盈利有望改善。电力方面👝，容量电价补偿机制落地💯，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍆🍏👞，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍅🧡🤍。