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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥝🤍🍊、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👜🍄🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👠🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😻😠，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩲🩱💓。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍎👜🧅，这是发审🌽🍉、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍌，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🌽💛，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇👝🥔🥦。巨轮现已对公众开放🥻，现场设置了咨询处👡👡💕🎒，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到😡💗👝，截至29日18时🍏，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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付倍(bei)佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的機(ji)會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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1、市场最(zui)为(wei)关注的是本周四将公布的美国6月非农就业(ye)数据。市场普遍预计，美国6月(yue)非农就业人数(shu)将(jiang)较上(shang)个(ge)月有所(suo)下降，失业率可能将(jiang)小幅上升。分析认为，美联储很可(ke)能(neng)是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后(hou)才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周(zhou)公布(bu)，此前的(de)数据显示，美国(guo)5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订(ding)单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将(jiang)评估特朗普**的关税政策(ce)给(gei)美国制造业进(jin)出口带来(lai)的持续(xu)影响。

2、随着(zhe)以DeepSeek代表的开源大(da)模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体(ti)成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的(de)AI六小虎热(re)度则不断下滑，甚至有部分人群认(ren)为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶(ping)颈。