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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡🥝💔👞，第一，从历史来看🥾💕👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🤬🍇🥦🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💖💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🍄🍊💋。行业选择层面，展望7月份🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕。结合中观景气💞💯👢、盈利能力、筹码分布、估值💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🥕、有色金属（工业金属🍈😠🥾、贵金属、小金属）🤍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬🍌🥬、非银金融、国防军工👿😻🧄、创新药🥦🥕💯👅💝。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)(lai)的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)件。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、另(ling)外供应端周五(wu)夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上(shang)考(kao)虑延长其大规(gui)模增产，因(yin)领(ling)导者沙特正带头努力夺回市场(chang)份额。该(gai)消息出现后油价有明显(xian)急跌动作，但(dan)还是可以看(kan)出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要(yao)国家已同意在过去三(san)个月中每(mei)天大幅(fu)增产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在(zai)8月再次提高产量。消息(xi)人(ren)士称，八个成(cheng)员国在7月6日开(kai)会(hui)时，欧佩克+可能会在8月(yue)再次将石油(you)日(ri)产量(liang)提(ti)高41.1万桶。欧佩克+领导(dao)国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短(duan)暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周(zhou)早些时候表示(shi)，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科(ke)现在更愿意接受新的增(zeng)产措(cuo)施。周(zhou)五，俄罗斯(si)副(fu)总理诺瓦克在被问及进一步增产(chan)的可能性时说：“我们将在(zai)会议期间研究这个(ge)问题。”目前来看欧佩克+继续提速(su)增(zeng)产仍是大概率事件，虽然在4、5月(yue)欧佩克+实际产量增加低(di)于其提速目标，但沙特5月产(chan)量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一(yi)段时间市场(chang)将(jiang)继续评(ping)估消费旺季与欧佩克+提速(su)增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端(duan)增产带来的压力，但随着(zhe)时间推移欧(ou)佩(pei)克+增产量的(de)不断累积预计(ji)对油价的压制将会更加明(ming)显。

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