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截面波动率来看，最近一周沪深300🍊💞🍋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🩱👚🥻👗；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍓🧡🍉🥔😈。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💔👅；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🎒👜🍈，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍌，Alpha环境一般。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中(zhong)，欧洲央行首席经济学家菲(fei)利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组(zu)讨论将是整个年会的亮点(dian)，而(er)本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保(bao)守(shou)了，真实世界的变局要复杂严峻得(de)多。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结(jie)合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)日本(ben)福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排(pai)海的長(zhǎng)(zhang)期國(guó)(guo)際(jì)監(jiān)測(cè)(ce)咊(hé)中方獨(dú)立取(qu)樣(yàng)監(jian)測且結(jié)菓(guǒ)未見(jiàn)異(yì)常，日(ri)本**承諾(nuò)保障(zhang)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的(de)前提下，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊世界貿(mào)易組織《實(shí)施(shi)衞(wèi)(wei)生與(yǔ)植物(wu)衞生措施協(xié)定》有關(guān)原則(zé)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消(xiao)費(fèi)者郃(hé)灋權(quán)益，中方決(jué)定(ding)有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品（含食用水(shui)生動(dòng)物，下衕(tòng)(tong)）進(jìn)口(kou)。具體(tǐ)事項(xiàng)公告如下：