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陈健玮：上半年💕💖💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💔、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍋💕；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🩳。

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上海念通智(zhi)能科技有限公司技术总监刘朝旭告诉澎湃新闻记者，该(gai)公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入式脑机接口技术与人工智能算法深度融合开展研(yan)发，目前已为卒中患者设计研发了基(ji)于脑(nao)机接口的康复类医疗(liao)器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精准提取捕捉患者的运动意图，并通过人(ren)工智能(neng)算法帮助患(huan)者(zhe)进行主动式康复训练、重塑脑功能，加(jia)强肢体的运动(dong)能力。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受(shou)理(li)10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

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结合细分领域中观指标来看💖，受益于行业供需改善🧄🩲🌽，面板价格小幅回暖🍉🍎😻，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅💯🍉，价格大幅上涨🥥，DDR4价格季环比超150%🍆🍏💖，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓💯🍅、5月集成电路产量及出口量攀升👙🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长🥒🥔🤬👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽👅👅，运营商盈利有望保持稳健增长👿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、雲(yún)知(zhi)聲(shēng)（09678）首掛(guà)(gua)上市，公告顯(xiǎn)示，每股定價(jià)205港(gang)元，共髮(fà)行156.10萬(wàn)股股份，每手20股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)(jing)額(é)約(yuē)2.06億(yì)港元。截至髮槀(gǎo)，股價微漲(zhǎng)0.98%，現(xiàn)(xian)報(bào)(bao)207港元，成交額(e)5782.67萬港元。

2、宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力(li)，货币配合，降息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央(yang)行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如(ru)果(guo)债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债(zhai)概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触(chu)发央行开启买债的重要条件。