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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘💯🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体、光学光电子、消费电子🍄💯、运营商😠👜🍄🩳、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善💌，如汽车🧅👛、光伏💛、自动化设备等🍆👢💞🥾；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🧡🎒、家电🥑😡💔🥻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥔👙👝💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品😈👛🩳🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞，叠加供给刚性或受限💓💘🥾，中报业绩有望边际改善👛。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩰🥝🥔👄、部分消费服务和信息技术领域🥒🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩰。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩱👅🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属💕🍊、小金属）、计算机等🥔💋。

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7月增量资金或有望温和净流入🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥔🍎，资金面整体宽松💗，7月资金面有望维持宽松👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬💝👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🎒🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄🍍🩳；市场风险偏好有所改善🍊😡🎒🥻，融资资金净流入规模扩大🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👠🍍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥬🥬🥥💕🍑。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思💔，在巨幅党旗前重温入党誓词🥦🎒👘。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。

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1、6月27日，三雄(xiong)極(jí)(ji)光第六(liu)屆(jiè)(jie)董事(shi)會(huì)(hui)首次會議(yì)召(zhao)開(kāi)，卻(què)囙(yīn)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)“2選(xuan)1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙董事長候選人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對三雄(xiong)極光治理能力與髮展前景的深度關(guān)註。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素(su)会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多(duo)关注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性(xing)的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。