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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🍎👜👜🤬🌽，全社会用电量8096亿千瓦时🍇👚，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💗🍑。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍋💛🥔🥔🩲，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🩰💛；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍌。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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