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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因(yin)：一是产业结构(gou)优异，港(gang)股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司(si)形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充(chong)裕(yu)，香港银行同(tong)业拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行(xing)，港股(gu)成交活跃(yue)，整体交易量在(zai)历史(shi)高位运行。

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当地时间6月28日(ri)，原本被传在以色列13日首(shou)波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊(yi)朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被(bei)埋3小时生还的经历。他(ta)说，他清楚以方此次暗(an)杀的动机，但目前无法公(gong)开。

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1、因子行业内(nei)表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子(zi)和每股(gu)经营利润TTM因(yin)子在综合行业(ye)正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、美国一季度(du)实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可(ke)能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大(da)美元(yuan)指数、美债收益率的(de)波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济(ji)增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息(xi)概率仍较大(da)。