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1🍋👙、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🥦，这将推动高硫组分供应回升🥔。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🥥，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💖🥿👚💯👅，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍋。在国内成品油需求疲软的背景下🧄🥥，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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当前，ST新潮面(mian)临退市风险。因(yin)未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票(piao)已(yi)于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内(nei)仍未披露2024年年报，则将被实(shi)施(shi)退市风险警示(shi)并复牌。如公司股票交易被实(shi)施退市风险警示之日起的两(liang)个月(yue)内仍未披露(lu)过半数董事保证真实、准确、完整的(de)2024年年报，公司股票可能(neng)将被终止上市。

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不难看出，如果从去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟组合时(shi)，三轮市场上涨(zhang)区间(jian)1）去年924行情期间(jian)组合全(quan)部配置非(fei)银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上(shang)看，这一(yi)模拟组合从去年924起绝(jue)对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的复(fu)盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的(de)建议。

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1、6月27日🤬🍅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍄👢，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍒👛🍄，“用好用足存量政策🎒💗😡，加力实施增量政策💟，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💖🌽🥿，将对市场情绪形成进一步提振💯。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧅🍉👄💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生👗💝😠💕、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💗🍇👛。大会期间👿，火山引擎发布了豆包大模型1.6👡🧄🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥾🩰👄🥾🥭。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👿👗👗🧄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥑💞👜，且具备突出的价格优势🧅🥝😻👝。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💯、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。