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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行(xing)情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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