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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税(shui)的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要(yao)经济(ji)数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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图片及数据来源：沪深交易所等👝👘，截至2025年6月27日👿🩱😈💖👜。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🥬，发布日期为2012.4.11👅，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🍈🥭😡😠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👄🤬，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥔👘，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍉、评论、预测💗👠🥕、图表👠、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥦💓，本文中的任何观点🥿🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥭🥻🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😈💟。基金投资有风险🎒🥔，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏，基金投资须谨慎。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🩳🍄👿，000-24，000点区间震荡😠🍇，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥥🥦🥿👗，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩲👙👡👚。行业层面🥾👜💔，上文分析显示💘👅😡🥕，新消费和创新药抱团也非常明显🥦。这一背景下👢，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👙，数据转弱和政策发力延后👞💔👛👚，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🧡🍉👠💘💘，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍓，等待后续时机🍇👢💞。如果出现较**动🎒，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👿。

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1、6月(yue)27日(ri)晚，国内(nei)光(guang)芯片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

2、展望7月💋🍒🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👞💓🥒🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🌽🍄👡😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬👝。具体如下：