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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎(ying)来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛(niu)市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲(chong)击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛(kuang)山二季(ji)度(du)增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生(sheng)産(chan)的鑛石迴(huí)國，三季度國內(nei)鋰鑛(kuang)供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至(zhi) 173 萬(wàn)(wan)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)(kai)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬(wan)噸以(yi)上。

2、（3）供需平(ping)衡和库存(cun)方(fang)面，预计2025年全球和(he)中国(guo)锡供需将分别有(you)1.8万吨和0.5万吨缺口(kou)，下半年精炼锡(xi)市场仍维(wei)持(chi)供需短缺的局面，库(ku)存将继续呈现下(xia)降趋势，但伴随佤邦复产带来锡(xi)矿供应紧张缓(huan)解及需求边(bian)际走弱，供(gong)需缺口或逐步收窄，去库速度也(ye)将放缓。