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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内部(bu)政策酝酿+中报业绩披露+外部变化(hua)升(sheng)温”做文章，市场波动率(lv)也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有(you)松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示(shi)7月份中盘成长风格相对占优。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的(de)延续(xu)性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

2、1🩰🍇、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升💖👄，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🍎🍊💞，7-8月高温天气尿素装置🍑👡、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👢🍏。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部👡、东部等主流地区🥻👜，将对尿素区域性供应产生影响😠🍉。