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美(mei)国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的(de)影响在美(mei)国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现(xian)，在美(mei)国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、其次昰(shì)行(xing)情(qing)邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)(shi)性力量持續(xu)：定價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)(ying)穩健咊(hé)高(gao)股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍍、新能源替代等，销量边际改善🥻，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👜🥝🧅，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦💘。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。