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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均(jun)衡。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🥕💋。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨🥻，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%😈💓🍆，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👚，这提振了股市💔。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🍌🍊👙💋，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”🍏👗🥑。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👄💛🍊，市场人气进一步得到支撑。

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具体(ti)来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的(de)价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让(rang)完成(cheng)后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上(shang)投入约为5777万元。

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总量政策方面👠💛💘，6月促消费政策密集发布。具体来看🌽💟，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👘🥥，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💔🥝，剩余资金将有序下达🥻💗🌽。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥒🍍、财政部👗👙💘、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💋🍈👗、促进提升消费供给效能👜🥿👠💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥥💓。重点强调要支持居民就业增收🍍🍇，优化保险保障🥑🍌💕，积极培育消费需求👅。同日😻😠🩳🤍，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💝🥾😈💋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😻👞。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🩳😻🥿，江苏省、广西壮族自治区😈🍅👛、深圳市👿👡🍆🤍、北京市陆续推出促消费政策🩳👜。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👗😻、科技企业并购贷款等相关试点💝😻🍇，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🍄🥬👛💞、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🍋👠👙🩰。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材(cai)、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。